【FIREへの軌跡】5月の定期買付(2回目)

この記事は、FIREムーブメントの一環として行っている投資活動の記録となります。

5月の定期買付(2回目)を実施しました。

【読んでほしい人】

・FIREを目指している人

 

 【FIREへの軌跡】5月の定期買付(2回目)

1.2020年5月の定期買付(2回目)

FIREへの軌跡と題して、私がFIREを達成するまでの投資活動の記録として紹介します。

まずは、投資方針のおさらいです。

当ブログではFIREを目指し、リタイア後の生活費を賄うのに十分な不労所得を得る事を目的としています。

したがって、高配当銘柄をコアにポートフォリオを形成し、サテライト的にインデックスやグロース株への投資を行っていきます。

また、我が家(妻)の方針として、フルインベストはしておりません。

20代は貯金に専念していたこともあり、無リスク資産(定期貯金や積立貯金等)はリスク資産以上に保有していますが、こちらにはついては割愛させていただきます。

当面は困らないくらいの生活防衛資金は確保できたので、今後は投資による資産形成に注力していく予定です。

 

米国株はコロナウイルスのワクチンの治験に成功したモデルナ効果で爆上げしたり、その効果に疑問が持たれて反発したりと相変わらず不安定な動きをしつつも、徐々に株価を回復させていっています。

しかし、依然としてコロナウイルスの脅威は去っておらず、雇用統計は戦後最低水準となるなど実態経済との乖離はますます進んでいるものと考えらえます。

また、コロナウイルスを巡って米と中国とで摩擦も起きており、新しい経済ショックの火種になりかねない様相も呈しています。

また、世界情勢だけでなく足元の個人消費にもじわじわと影響が始まっている様です。

ボーナスカットを検討している企業の話がニュースにあがっていました。

正直、景気が良くなる材料を探す方が大変な状況です。

個人投資家として、しっかりアンテナを張って市場の動向に付いていきたいものです。

 

さて今回、2020年5月の定期買付(2回目)を実施しました。

ちなみに買付予定日は毎月10日、20日、30日付近を予定しています。

 

今回の定期買付の内容です。

5月定期買付(2回目)

▷SPYD(高配当ETF):10株

 取得額:$26.85

▷HDV(高配当ETF):2株

 取得額:$81.46

▷VIG(10年連続増配株ETF):1株

 取得額:$114.20

合計購入額:$545.62

 

今回の買付で我が家の保有ETFは以下の様になりました。

前回の買付から不定期で買付した分と妻が買付した分を含みます。

保有ETF(2020.5.20)
2020.5.20

SPYDとHDVは私のコアとなるETFですので、これまで通りの定期買付です。

SPYDとHDVの関連記事

 

VIGはサテライトとして積み立てです。

また、今月からサテライトとしてQQQの購入を始めています。

QQQを購入した理由は、現在の保有ETFではハイテクセクターへの投資比率がやや少ないので、それを補う目的でサテライト運用する事にあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

今回の売買で我が家のポートフォリオに占める国別割合は以下の様になりました。

国別ポートフォリオ
2020.5.20

徐々にですが、ポートフォリオに占める米国株の割合が増えています。

予定通りです。この調子でゆっくりとリバランスを図っていきたいと思います。

 

 おわりに

まとめ。2020年5月の定期買付(2回目)
まとめ

・5月の定期買付実施(2回目)

・月3回(10日、20日、30日付近に買付)

・今月からQQQを買付開始(サテライト運用)

 

今回は以上となります。

今後もFIRE目指してコツコツと積み上げていきます。

 

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